加快5G建設 概念股卷土重來 個股掀漲停潮

近日明顯回調的5G概念1日盤中大幅走高，截至發稿，海能達、神州泰岳、麥達數字、恒銘達、中石科技、劍橋科技、長盈精密、奧士康、鵬鼎控股、信維通信、安潔科技、大通電信、東山精密、崇達科技等漲停。

受華為事件影響，市場對科技、5G較為悲觀，通信板塊近期大跌。短期來看市場對科技板塊的投資情緒仍較為低落，但與基本面、業績存在背離。中信建投證券指出，從產業跟蹤來看，5G建設仍正常推進，每周新建成5G基站超過1萬站，設備商5月供貨量也顯著增長，因此預計5G產業鏈公司Q2-Q4的業績仍將兌現。近期，阿里、騰訊陸續公布未來投入規劃，云計算產業也有望持續受益。展望6-7月，隨著進入中報展望階段，光模塊、IDC、設備商及海纜/光纖光纜板塊值得重點關注，此外物聯網也需要重視。

財信證券認為，隨著市場行情已較充分反應對板塊業績的影響，因此更需聚焦于長期發展趨勢，甚至得到一定強化的標的，可從兩條主線去看待未來的投資機會。

第一個方向為隨著國家政策的持續出臺和運營商集采的相繼落地，建議聚焦于“新基建”領域的投資機會，包括主設備商、IDC運營商和IDC產業鏈上的交換機、光模塊和連接器廠商。第二個方向為關注疫情影響中存在機遇的物聯網行業，隨著傳統企業對效率提升的需求持續提升，以及應用場景的不斷豐富，物聯網景氣度持續上行，考慮疫情對上半年業績影響后，部分物聯網標的具備配置價值，建議關注物聯網廠商移遠通信、移為通信和廣和通。

華泰證券最新研究報告顯示，2020年2月至今新型基建政策持續催化，均強調加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。以5G為代表的新型基建有望在逆周期調節中扮演重要角色，同時，IDC&云計算行業有望迎來新一輪增長周期。另外，國內運營商、物聯網、車聯網、工業互聯網等細分板塊也將受益于新型基建推進，迎來持續政策催化。重點推薦：中興通訊、光環新網、中際旭創、星網銳捷、移為通信、世嘉科技等。建議關注：中國聯通、金卡智能、和而泰、天源迪科、億聯網絡。

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